sob, 15 lis 2025, 13:45 CET, NY 7:45, Londyn 12:45, Tokio 21:45, ^SPX -0.05% | Przegląd wiadomości (Analizy Wszystkie) | |
Tygodniowy przegląd informacji z sektora FMCG
ISBnews - Biznes
25 kwi 2025, 13:04
Warszawa, 25.04.2025 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 22 - 25 kwietnia.PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓWPiwa bezalkoholowe 0,0%: Udział piw bezalkoholowych 0,0% w całym rynku piwa wzrósł wolumenowo do 6,42% r/r w 2024 r. i wyniósł 1 949 tys. hektolitrów z 5,44% (1 670 tys. hl) w 2023 r., wynika z raportu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Przez ostatnią dekadę rynek piw 0,0% urósł dziesięciokrotnie wolumenowo z 194 tys. hl w 2014 r.Produkcja piwa: Otrzymanego ze słodu spadła o 3,1% r/r do 2,66 mln hl w marcu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-marzec br. odnotowano wzrost produkcji piwa o 1,9% r/r do 7,5 mln hl.Produkcja wódki czystej: (w przeliczeniu na 100%) wzrosła o 19,8% r/r do 50,53 tys. hl w marcu br., a w okresie 3 miesięcy br. odnotowano wzrost produkcji wódki o 1% r/r do 168,91 tys. hl.Produkcja piwa bezalkoholowego: Wzrosła o 1,6% r/r do 216,59 tys. hl w marcu br. W okresie 3 miesięcy br. odnotowano wzrost produkcji piwa bezalkoholowego o 17,2% r/r do 518,31 mln hl, podał też GUS.Produkcja win owocowych: Spadła o 55,5% r/r do 12,42 tys. hl w marcu br. W okresie 3 miesięcy br. odnotowano spadek produkcji win o 11,5% r/r do 99,98 tys. hl.Produkcja win gronowych: Spadła o 71,5% r/r do 2,74 tys. hl w marcu br. W okresie 3 miesięcy br. odnotowano spadek produkcji win o 8,5% r/r do 27,55 tys. hl.Ceny skupu: Podstawowych produktów rolnych wzrosły o 10% r/r oraz wzrosły o 2,5% m/m w marcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).Produkcja mięsa: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego wzrosła o 5,2% r/r do 155 tys. ton w okresie styczeń-marzec 2025 r. Produkcja mięsa wieprzowego wzrosła o 3,1% r/r do 459 tys. ton, a drobiowego - spadła o 2,1% r/r do 833 tys. ton.Produkcja nabiału: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 18,9% r/r do 39,21 tys. ton w okresie styczeń- marzec 2025 r. Produkcja serów świeżych - wzrosła o 1,5% r/r do 144 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających - wzrosła o 0,9% r/r do 102 tys. ton.Produkcja pieczywa: Produkcja pieczywa świeżego spadła o 3,2% r/r do 258 tys. ton w okresie styczeń- marzec 2025 r. Produkcja pieczywa pszennego spadła o 1,1% r/r do 123 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej spadła o 7,4% r/r i wyniosła 111 tys. ton.Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 8,5% r/r do 228 tys. ton w okresie styczeń- marzec 2025 r. Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 2,6% r/r i wyniosła 130 tys. ton.HANDEL I DYSTRYBUCJASklepy convenience: Ruch w sklepach convenience wzrósł o 5,2% r/r w I kw. br., wynika z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud. W hipermarketach we wspomnianym okresie zmniejszył się o 3,2% r/r, w supermarketach spadł o 5%, a w dyskontach - o 3,1%. Ponadto w I kw. przybyło unikalnych klientów wyłącznie w sklepach convenience. W pozostałych formatach zanotowano spadki r/r.Zaległe zobowiązania wydawców książek: Spadły o blisko 60% w ciągu ostatnich czterech lat, a w porównaniu z ub.r. zaległe zobowiązania wzrosły o 745 tys. zł (5,6% r/r) i na koniec lutego 2025 wynosiły nieco ponad 14 mln zł, wynika z informacji zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK. Na koniec lutego 2025 r. każdy z 239 niesolidnych dłużników z tej kategorii miał na koncie średnio 58 686 zł nieuregulowanych w terminie płatności.Perspektywy sprzedaży detalicznej: Na kolejne miesiące pozostają ostrożnie pozytywne, oceniają ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Sprzedaż detaliczna w marcu spadła o 0,3% r/r, co okazało się lepszym wynikiem od naszych oczekiwań, choć zgodnym co do kierunku (konsensus zakładał wzrost). Głównym źródłem spadku był efekt Wielkanocy, która rok temu wypadła w marcu, a w tym roku w kwietniu, co mocno odbiło się na sprzedaży żywności w marcu 2025 (-9,4% r/r). Wynik w tej kategorii był jednak słaby nawet po uwzględnieniu efektu świąt" - czytamy w komentarzu banku do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o sprzedaży detalicznej w marcu br.Powierzchnia handlowa: Podaż nowej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła 47 tys. m2 w I kwartale br., wynika z danych Cushman & Wakefield. Aktywność deweloperów na koniec I kwartału wskazuje, że w budowie znajduje się najwięcej powierzchni od 2019 roku, co przełoży się na relatywnie wysoki poziom nowej podaży w tym roku. Natomiast w kolejnych latach wraz z coraz większym nasyceniem rynku firma prognozuje spowolnienie aktywności deweloperskiej.Przeterminowane zobowiązania: W pięciu kluczowych, a zarazem najbardziej energochłonnych sektorach polskiej gospodarki - przemyśle spożywczym, chemicznym, papierniczym, hutniczym oraz produkcji wyrobów mineralnych - przekroczyły 2,6 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Największy udział w sumie nieuregulowanych na czas płatności - mimo wyraźnego spadku o 505,5 mln zł w ujęciu rocznym - przypadł przemysłowi spożywczemu, gdzie zaległe zadłużenie sięgnęło na koniec lutego 1,34 mld zł. Najbardziej dynamiczny wzrost w ujęciu procentowym odnotowano w branży chemicznej - o 29,6%, do poziomu prawie 72 mln zł. Sytuacja nie wygląda lepiej w sektorze metalurgicznym, gdzie zaległości wzrosły o 24%, osiągając kwotę 394,3 mln zł, podano.Sprzedaż książek: Na Allegro - według danych sprzedażowych - łącznie sprzedano 25 mln egzemplarzy w 2024 r., czyli średnio 47 sztuk na minutę, tj. o jedną więcej niż w 2023 roku, podała spółka. Na zakup literatury zdecydowało się 4 mln użytkowników, a rekordową sprzedaż w kategorii odnotowano 4 września, gdy kupiono 207 tys. egzemplarzy, czyli 144 książki na minutę.E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9% w marcu br. z 8% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).Sprzedaż detaliczna: (w cenach stałych) spadła o 0,3% r/r w marcu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 14,3%.Wojna cenowa: Wojna cenowa między największymi na rynku dyskontami jest uważana za potrzebną i korzystną dla konsumentów przez 19,3% klientów. 38,7% myśli wręcz odwrotnie, a 42% nie ma zdania na ten temat, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research i Hybrid Europe. "Niski odsetek zwolenników wojny cenowej sugeruje, że klienci obawiają się negatywnych skutków agresywnych działań, takich jak spadek jakości produktów czy ograniczenie asortymentu. Warto jednak podkreślić, że intensywny przekaz reklamowy dodatnio wpływa na rozpoznawalność retailerów biorących udział w rywalizacji cenowej. To może pomóc wygrywać walkę z pozostałymi konkurencyjnymi sieciami handlowymi" - powiedział współautor badania Adam Iwiński z Hybrid Europe, cytowany w komunikacie.Ubezpieczenia dla franczyzy: Allianz Polska wprowadził nowe ubezpieczenie majątkowe dla przedsiębiorstw - Mój Biznes - stworzone z myślą o średnich firmach, w tym także tych, które działają w ramach sieci franczyzowych. Ubezpieczenie skierowane jest do średnich przedsiębiorstw posiadających majątek od 3 do 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, z rocznym obrotem nieprzekraczającym 200 mln zł, które zatrudniają do 250 pracowników. Nowe ubezpieczenie jest interesującą propozycją dla przedsiębiorców funkcjonujących w ramach franczyzy różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą działalność w wielu lokalizacjach. Ubezpieczenie Mój Biznes pozwala objąć ochroną do 10 lokalizacji, przy czym nie muszą być to jedynie punkty, w których prowadzona jest działalność usługowa, lecz także np. biura firmy.Centra handlowe: Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wskazuje, że wielu zarządców centrów handlowych odmawia najemcom możliwości kontroli kosztów wspólnych przez niezależnych audytorów - pomimo, iż taka możliwość jest zagwarantowana na przykład w tzw. Kodeksie Dobrych Praktyk PRCH. "W Kodeksie zapisano, że wynajmujący powinni umożliwiać najemcom wgląd do takiej dokumentacji. Audyty kosztów wspólnych, do których publicznie zachęcają przedstawiciele wynajmujących, są uniemożliwiane lub skrajnie utrudniane w konkretnych przypadkach. Kolejnym powodem, dla którego informacje o wysokości ponoszonych w centrum kosztów nie są rzetelnie przekazywane najemcom jest przenoszenie części opłat z najemców o większej sile rynkowej na najemców o mniejszych możliwościach negocjacyjnych. To także jest działanie nieakceptowalne i niezgodne z prawem. Nie dlatego, że atrakcyjność konkretnego najemcy jest dla właściciela centrum większa i że w związku z tym jego łączne obciążenia czynszowe są niższe. Nie do przyjęcia jest, że konsekwencje finansowe swojej decyzji właściciel centrum w pełni i poza jakąkolwiek kontrolą przenosi na słabszy, zazwyczaj polski podmiot gospodarczy. Dlatego wynajmujący powinni szacować wysokość kosztów i jako profesjonaliści ponosić ryzyko prawidłowego budżetowania - przekazując najemcom jedną kwotę opłat zawierającą zarówno koszty, jak też zyski właścicieli centrów handlowych" - czytamy w komunikacie.ROZWÓJ BIZNESUVRG: Odnotowało 47,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 49,89 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 70,55 mln zł wobec 44,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął w IV kw. ub.r. 105,17 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,55 mln zł wobec 402,29 mln zł rok wcześniej.CDRL: Odnotował 11,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 3,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Wynik za ub.r. uwzględnia działalność kontynuowaną i zaniechaną, w I kw. br. nie raportowano działalności zaniechanej. Strata operacyjna wyniosła 0,75 mln zł wobec 8,81 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,99 mln zł wobec 19,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,35 mln zł wobec 275,16 mln zł rok wcześniej.Astarta Holding: Odnotowała 83,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 61,9 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 110,38 mln euro wobec 95,78 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 159,35 mln euro wobec 145,37 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 612,15 mln euro w 2024 r. wobec 618,93 mln euro rok wcześniej.Biedronka: Jerónimo Martins Polska - właściciel sieci sklepów Biedronka - wdrożył system cyfrowego obiegu dokumentów oparty na rozwiązaniach do budowy procesów paperless przy wsparciu Asseco Data Systems (ADS), podało Asseco.Grupa Żabka: Oficjalnie otworzyła swoje 8. centrum logistyczne w Polsce, w Kątach Wrocławskich w woj. dolnośląskim. Obiekt w tym roku osiągnie liczbę 1 500 obsługiwanych sklepów, a docelowo - 1 800 "Żabek", poinformował ISBnews dyrektor operacyjny w Żabka Polska Przemysław Kijewski.Frigo Logistics: Odebrała kilkadziesiąt nowych pojazdów i naczep w I kw. 2025 roku, podała spółka. Zakupy zostały przeprowadzone w ramach realizacji planu rozwoju firmy.Astarta Holding: Zwiększyła sprzedaż cukru o 11% r/r do 76,9 tys. ton w I kw. 2025 r., a sprzedaż pszenicy spadła o 92% r/r do 6,64 tys. ton, podała spółka. Sprzedaż kukurydzy spadła w tym czasie o 48% r/r do 111,42 tys. ton, zaś nasion słonecznika spadła o 18% r/r do 15,97 tys. ton. Spółka nie zanotowała sprzedaży nasion rzepaku, sprzedaż oleju sojowego spadła o 12% r/r do 11,98 tys. ton w I kw. 2025 r., zaś sprzedaż mączki sojowej wzrosła o 2% r/r do 43,67 tys. ton. Sprzedaż mleka wzrosła o 1% r/r do 30,89 tys. ton, podano także.IMC: Rozpoczęła siew upraw jarych: kukurydzy i słonecznika, podała spółka. W tym sezonie spółka planuje zasiać 64,8 tys. hektarów kukurydzą i 24,9 tys. hektarów słonecznikiem. Powierzchnia przeznaczona pod te uprawy jest zbliżona do wartości z ubiegłego roku (65,7 tys. ha - kukurydza i 24,3 tys. ha - słonecznik). Władze spółki spodziewają się, że dzięki nowym inwestycjom sprzętowym siew zostanie zakończony w optymalnych terminach.Intermarché, Bricomarché: Model indywidualnego prowadzenia działalności preferuje 72% potencjalnych przedsiębiorców, zaś franczyzę rozważa 9% z nich, wynika z badania zrealizowanego przez Intermarché, Bricomarchéwe współpracy z agencją SW Research na potrzeby "Indeksu Przedsiębiorczości".InPost: Podpisał z platformą Vinted umowę na dostawy w ośmiu krajach, zgodnie z którą do końca 2027 r. InPost będzie obsługiwał paczki Vinted w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, w tym za pośrednictwem swojej jednostki Mondial Relay, podał InPost.Grupa Żabka: Żabka BS - spółka zależna Grupy Żabka - zawarła z Dekpol Budownictwo umowę generalnego wykonawstwa o wartości ok. 35 mln euro w formule "zaprojektuj i wybuduj" dotyczącą realizacji centrum logistycznego o powierzchni około 42 tys. m2 w okolicach Łodzi, podała Grupa Żabka.Kernel: Przerobił 845 tys. ton nasion oleistych w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (styczeń-marzec 2025), co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. W I-III kw. r.obr. 2024/2025 przerób nasion oleistych wyniósł 2 502 tys. ton, co oznacza wzrost o 12% r/r.Baseig: Pionier na rynku AI-commerce polski startup Baseig korzysta na globalnych przetasowaniach, gdy w obliczu rosnących barier handlowych między USA a Chinami, coraz więcej amerykańskich firm i konsumentów zwraca się ku europejskim producentom. W I pierwszym kwartale 2025 roku spółka wygenerowała ok. 500 tys. zł netto przychodów - tym samym zdecydowanie przebiła swoje wyniki ze sprzedaży e-commerce za cały rok 2024.Aldi: Otworzył 23 kwietnia nowy sklep w Gorzowie Wielkopolskim. Nowa placówka, zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej 63, to trzeci sklep sieci w tym mieście, a w skali całego województwa lubuskiego - 19. Łączna powierzchnia najnowszego Aldi wynosi ok. 1500 m2. "2025 rok jest dla nas czasem intensywnego rozwoju - ubiegły rok udało nam się zakończyć z liczbą ok. 60 nowych sklepów na koncie i podobny wynik chcemy osiągnąć również w tym roku. Sklep w Gorzowie Wielkopolskim jest czwartym otwarciem w tym roku, dzięki czemu łączna liczba placówek Aldi w skali kraju wyniesie już 367" - powiedział Kierownik Sprzedaży Aldi Polska Dariusz Kujaczyński, cytowany w komunikacie.Kaufland: Wdraża innowacyjne rozwiązania w logistyce, które przynoszą realne korzyści zarówno dla środowiska, jak i operacyjnej efektywności. Na polskim rynku sieć wprowadza nowoczesne jednostki ładunkowe KKP (palety składane). Dzięki ich konstrukcji możliwe będzie ograniczenie zużycia folii stretch nawet o 50%, a także usprawnienie procesu transportu towarów w całym łańcuchu dostaw.PRODUKTY, WYDARZENIA, ESGNestlé: Nestlé w Polsce, na podstawie analizy przygotowanej przez PwC, prezentuje dane ekonomiczne za 2023 rok. Z raportu wynika, że dzięki swojej działalności firma wygenerowała 20,1 mld zł wartości dodanej oraz wsparła utrzymanie 45,2 tysięcy miejsc pracy.Grupa Pfeifer & Langen Polska: Kończy jeden z największych projektów transformacji energetycznej w polskim przemyśle spożywczym. Trzy wielkopolskie cukrownie przechodzą z węgla na gaz ziemny, co pozwoli na znaczącą redukcję emisji CO2. Transformacja energetyczna w Grupie Pfeifer & Langen Polska to element długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy, zakładającej harmonijne łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 300 mln zł. Kwota ta obejmuje budowę trzech nowoczesnych kotłowni gazowych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, w tym gazociągami i stacjami redukcyjnymi.Biedronka: Dzięki uruchomionemu projektowi closed-loop, w 2024 roku na półkach sklepów pojawiło się ponad 31 mln opakowań z tektury pochodzącej z recyklingu odpadów opakowaniowych zebranych w sklepach sieci, oznaczonych specjalnym symbolem. Równolegle, dzięki zastosowaniu zasad ekoprojektowania, sieć ograniczyła zużycie surowców pierwotnych w opakowaniach marek własnych o ponad 2 000 ton rocznie. Wprowadzenie surowców pochodzących z recyklingu pozwoliło ograniczyć zużycie surowców pierwotnych o kolejne 500 ton. Dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu odpadami ponad 90% odpadów pochodzących ze sklepów i magazynów zostało przekazanych do odzysku - to kolejny krok Biedronki w stronę zrównoważonego rozwoju.Żabka Polska: Osiągnęła kolejny ważny etap w swojej strategii rozwoju, zdobywając jako pierwsza sieć handlowa w Polsce certyfikat "Zgodny ze standardem GS1 GDM - Polski Model Danych Produktowych". Oznacza to, że Żabka w pełni wdrożyła standard GS1 GDM i uzyskała potwierdzenie zgodności z tym standardem. Certyfikacja pozwoliła firmie na usprawnienie zarządzania danymi produktowymi, przyspieszenie obiegu informacji, redukcję błędów oraz dalsze podnoszenie jakości obsługi klienta, wzmacniając jej pozycję lidera innowacji na rynku detalicznym.Auchan: Dzięki podpisanej z Axpo Polska umowie route-to-market sklepy Auchan w całej Polsce zyskają fizyczny dostęp do zielonej energii pochodzącej z 35 polskich farm fotowoltaicznych firmy GoldenPeaks Capital, z którą sieć podpisała w ubiegłym roku 12-letnią umowę zakupu energii (PPA). Jeszcze w czerwcu br. czysta energia popłynie z 80% zagwarantowanych umową instalacji, a finalizacja wszystkich uruchomień przewidziana jest do końca 2025 r. Realizacja obu umów zagwarantuje dostarczenie do sklepów Auchan 115 GWh odnawialnej energii słonecznej rocznie. Równocześnie stale rośnie efektywność energetyczna sieci – obniżone o 30% (vs. 2019 r.) roczne zużycie energii przez sklepy Auchan pozwoliło na uzyskanie oszczędności energii na poziomie 62 GWh.Europejski Akt Dostępności (EAA): Od 28 czerwca 2025 r. wszystkie firmy świadczące określone usługi lub sprzedające wybrane produkty będą musiały zapewnić ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, jak przewiduje wchodzący wówczas w życie Europejski Akt Dostępności (EAA). Niespełnienie tych wymagań grozi nie tylko utratą reputacji, ale i surowymi karami finansowymi. Wysokość grzywny może wynosić do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, jednak nie więcej niż 10% obrotu firmy w poprzednim roku. Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wynosiło 8181,72 zł, co oznacza, że jedna kara może wynieść nawet ponad 81 tys. zł, wskazuje mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K. "W Polsce nowe przepisy obejmą szerokie grono podmiotów gospodarczych: producentów, importerów, dystrybutorów i usługodawców. Dostosować będą się musieli m.in. właściciele sklepów internetowych, banki, operatorzy systemów płatności, przewoźnicy, instytucje kultury i firmy technologiczne. To właśnie te grupy będą zobowiązane do spełnienia szczegółowych wymogów dotyczących dostępności oferowanych produktów i usług. Wdrożenie EAA to nie tylko obowiązek prawny, ale szansa na poprawę jakości obsługi dla wszystkich. Dostępność cyfrowa i technologiczna to nie przywilej - to standard, który powinien obowiązywać każdego dostawcę usług" - skomentowała Szczepanek.Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji(ISBnews)
RSS
| | AutoQuote - system automatycznej aktualizacji
kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie)
· OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut.
Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
| |
| Pozostałe niusy z ISBnews |
Kalendarium ISBnews
pią, 14 lis - ISBnews | Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
pią, 14 lis - ISBnews | Przegląd informacji ze spółek
pią, 14 lis - ISBnews | Benefit Systems miał 211,95 mln zł zysku netto, 239,82 mln zł zysku EBIT w III kw. 2025 r.
pią, 14 lis - ISBnews | Stalprodukt miał 8,43 mln zł straty netto, 21,34 mln zł straty EBIT w III kw. 2025 r.
pią, 14 lis - ISBnews |
więcej...
|
|
|
|
|
